Шестидесятые. Нью-йоркский клуб, где работал вышибалой Тони по кличке Болтун, внезапно закрылся на ремонт. На пару месяцев нужна была другая работа — любая.
Как раз в это время Дон Ширли, известный музыкант, планировал концертное турне. Он играл классику, был богат, образован, держался с безупречной светской утончённостью. Маршрут пролегал через южные штаты — места, где расовые предрассудки оставались обычным делом, где разделение людей по цвету кожи всё ещё существовало.
Ширли предложил Тони стать его водителем. Также в обязанности входило обеспечивать безопасность и решать разные вопросы по пути. Два таких разных человека — один грубоватый и говорливый, другой сдержанный и аристократичный — отправились в одно путешествие. Эта дорога, полная неожиданных событий и разговоров, в итоге изменила их обоих навсегда.