Ивану только что стукнуло пятьдесят. В его семье подрастают две дочери: старшая, крепкая и сильная Марья, и младшая Софья, лишь начинающая постигать магические искусства. Жизнь в Белогорье текла спокойно и привычно, пока не появился колдун Северин. Его встревожило видение грядущей беды, и это известие нарушило покой местных волшебников. Теперь Софье предстоит опасное путешествие в Москву минувших лет, где живет ее отец, еще молодой и ничего не ведающий о будущем. Ей нужно спасти и родные земли, и жизнь родителя. А Марье выпадет иная задача — вступить в борьбу со злом, которое уже проникло в их собственный город.