Жизнь Дэндзи была нелёгкой. Он мечтал о простых вещах: нормальной еде и спокойном существовании. Однако долги, оставленные отцом, тяжким грузом легли на его плечи. Из-за них парень постоянно недоедал и ютился в убогом жилище. Чтобы рассчитаться с якудзой, ему пришлось продать часть органов. Он даже занялся незаконным отловом демонов, в чём ему ассистировал странный спутник Потита — существо из потустороннего мира, вооружённое бензопилой.
Однажды бандиты, пойдя на обман, завлекли юношу в смертельную западню. Его принесли в жертву, но Потита вмешался, не позволив хозяину умереть. Существо слилось с телом Дэндзи, став его новым сердцем. В результате парень обрёл удивительную способность к восстановлению и возможность превращать свои руки в работающие пилы.
Эти необычные навыки привлекли внимание Бюро общественной безопасности. Его взяли на службу, снова поручив борьбу с демонами. На новом месте Дэндзи встретил сослуживцев: угрюмого Аки и горячую наполовину демонессу Пауэр. А ещё он обратил внимание на свою руководительницу, таинственную Макиму, к которой быстро проникся глубокими чувствами.